空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。　　白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……

贞观十一年，武如意奉旨入宫。见到空的皇辇武如意没有下跪，遭到张公公叱骂。李世民在宫中操练场观赏三个王子比试武艺，看得兴起提议跟三人比试，获胜者将会获得奖励，但三人齐力对付李世民依然没有赢。李世民语重心长指点教导三个王子。张公公负责调教新入宫的才人，所有新宫女来到一处府邸接受张公公教导，一个叫萧蔷的才人大大列列向张公公自报姓名，张公公知道萧易权是皇亲贵族身世显赫。武如意暗骂张公公。韦贵妃等人来到大殿视察新才人，韦贵妃在宫女们中注意到了武如意，韦贵妃知道武如意的父亲武士彟，并当众侮辱了武士彟是一名身份低微的木才商人。贤妃走下台阶立足不稳摔倒在地上，并一口咬定是杨淑妃所为。

武如意见韦贵妃冤枉杨淑妃，赶紧将之前亲自看到贤妃自行从台阶摔下的经过说了一遍，韦贵妃脸上升起不悦开始仇恨武如意。贤妃因为从台阶上摔倒导致终生无法生育，韦贵妃趁机诽谤杨淑妃，李世民没有相信。韦贵妃来到宫中探视贤妃，趁机风言风语挖苦贤妃。刘贤妃在韦贵妃离去不久上吊自杀，突如其来的情况吓得宫女尖声惊叫花容失色。 赵司乐略带感概提醒武如意等人加紧练习以便博得皇帝赏识。韦贵妃见一些妃子当众流泪为刘贤妃逝世难过，脸上升起不屑。李世民与杨淑妃焚烧纸钱祭拜刘贤妃。赵司乐继续监督新才人学习舞蹈，赵司乐对武如意青睐有加。韦贵妃派人来威逼利诱赵司乐。武如意来到徐惠身边提起逝世的刘贤妃，由于还没有见过皇帝，武如意在徐惠面前提起素未谋面的皇帝。萧蔷听到武如意议论皇帝，脸上升起嘲讽上前挤兑武如意，萧蔷和武如意起了争执，徐惠出手相护，赵公公过来喝斥。比舞大会即将到来，武如意与徐惠在最后时刻赶到司乐房，赵司乐让两人去洗衣房清洗大量衣物。两人回来时，比舞大会结束，萧才人成功夺得兰陵王头衔。

1979年，昆仑山发生神秘生物骸骨，由胡八一（赵又廷 饰）率领的探险队深入昆仑山腹地，寻找有关古生物遗迹的更多秘密，却不料在这个过程中遭到不同神秘生物的轮番攻击，并意外坠入九层妖塔，除胡八一外，一行人生死成谜。胡八一退伍后回到北京，重逢了发小王凯旋（冯粒 饰），并在神秘人（李晨 饰）与科考队（凤小岳、唐嫣、李光洁 饰）两股力量的夹缝中重新踏上了探寻未知文明的征程，途中与Shirley杨（姚晨 饰）邂逅，熟识的面孔唤醒了他身处探险队那段日子的记忆。此行凶险，在还没来得及搞清楚Shirley的真实身份之际，胡八一、Shirley、王胖子率领一行人便在王子墓、石油小镇等地遭到不明生物的轰炸，这里所发生的一切再度指向九层妖塔，而这次等待他们的，将是一个尘封已千年的未解之谜…