1945年，抗日战争结束，全国人民都在期盼着和平的到来。毛泽东与中共代表团前往重庆参加和平谈判。飞机上，毛泽东俯瞰窗外，叹息中华大地生灵涂炭，再也经不起战争摧残。毛泽东抵达重庆机场，他向中外记者举起一顶巴拿马盔式帽，这是当年孙中山最喜爱的款式，中共代表此行是带着孙中山先生的训诫而来，要尽全部力量谈出真和平。陈布雷送来和谈方案，蒋介石却让他收好不必拿出，陈布雷明白，蒋介石此次邀毛泽东前来，并非真心想和谈。

林彪接到中央急电，不去冀东，转向去东北任职东北民主联军总司令。山东蓬莱，王翠云和弟弟追到码头，可未婚夫武雄关和山东解放区的战士们已经乘船离港前往东北，两人没有见上最后一面。共产党调动两万干部、十万部队赶赴东北的消息传来，蒋介石十分恼怒，动了刺杀毛泽东的念头，宋美龄连忙劝阻。毛泽东返回延安后，几大书记得知蒋介石点将杜聿明前往东北。

张治中强调自己做了调查，这些关于接收丑闻的材料件件属实。蒋介石表示自己早就知道贪腐问题，只是目前要先集中力量消灭共产党，管不了党内的这些贪腐。周恩来奔波在政治战线，三人小组签订了《调处东北停战的协议》，但只过了三天，蒋介石就再次在东北发兵。四平，国民党军重兵压境。毛泽东电告东北局，要坚决彻底歼灭敌人，阻滞国民党军队北进。

1946年5月5日，国民政府还都南京，蒋介石的车队进城，百姓夹道欢呼。张治中向陈布雷一语道破，这都是做样子的。蒋介石回到久违的南京政府办公室，他与宋美龄感慨万千，日本人已经被打跑了，下一步就是解决掉共产党。国防部大会上，顾祝同汇报增加东北军费预算的草案，需要各地方军区凑钱。白崇禧十分不满，提出诸多质疑。陈诚维护蒋介石，与白崇禧吵得不可开交。蒋经国则认为应该将钱花在国计民生上，蒋介石听后不快。三人小组预备会议上，马歇尔和张治中借故不出席，陈布雷劝周恩来不要再等了。周恩来在高级军官俱乐部门口苦等张治中，就是为了告诉他要看到穷苦百姓，劝他为真正的和平而发声，三人小组肩负着国人的希望，张治中被这种坚持和信念所感动。马歇尔签署了东北停战协议，蒋介石勃然大怒。休战谈判期间，预估到蒋介石要全面开战，中央军委命各解放区做好打大仗的准备。形势严峻，毛泽东和朱德爬到山顶，到李老汉的天上菜园子散心。

恶水之源中的炸弹被郭得友成功拆除，却依然发生爆炸。郭得友反被指认为魔古道余孽性命难保。顾影因是魔古道圣童，血液内含抗体，成了拯救全津城的疫苗母体。肖兰兰之父肖砚因魔古道事件引咎辞职，丁卯扛魔有功虽被炸伤了腿，却被新任天津都督敖旦任命为津城秘书长。丁卯上任第一件事是清理被恶水之源污染的河道。肖兰兰的大表哥范君尧引荐了水利专家西格蒙德，提出“裁弯取直”方案，加速海河排污。因裁弯取直会损害一生门码头航运生意，一生门门主崔疯子强烈反对频频闹事。另一边，郭得友摆脱指认后，追查恶水之源爆炸根源，发现崔疯子打理的一处小矿恰好在恶水之源爆炸点的上方。于是郭得友找崔疯子探知其中内情。此时崔疯子正在一家戏院为夫人祝寿。

溍炀两国，正邪对立。天下两大势力形成南北分庭抗礼的局面。十多年后，炀国奎州城狼狩山，猎户父子两人上山猎狼，即将捕获猎物时，狼群出现包围了二人。

猎户儿子下山后，前往城主府求助。代理城主马俊对此事嗤之以鼻，表示狼狩山上根本没有狼怪。二人起了冲突，马俊要将猎户赶出府去，被马摘星拦住，并借城主之名施压，要求马俊带兵上山一探究竟，给百姓一个交代。

上山后，马家军被狼群包围。马俊落马并陷入迷幻，慌乱中被陷阱所伤。受了刺激的马俊表示一定要封山。马家军撤离后，狼仔出现和狼群嬉戏，摘星与狼仔亲密的打招呼。原来两人已相识一年多，马家军的遭遇皆为摘星以迷魂香设计所致，只为遏制吃狼肉的歪风，保护狼仔和狼群。

夜晚离开前，摘星表示希望狼仔下山陪她玩，狼仔不愿。此时，摘星不慎触发陷阱。狼仔为保护马摘星，被圆木砸中。狼仔表示，山下的人和制作陷阱的人一样都是坏人。但摘星想向他证明，山下也是有好人的。

第二日，奎州城主马瑛回城，并带回了一位贵客夏侯义--为狼肉治病的传说而来。摘星带着狼仔在城中玩耍，看戏时狼仔被糖葫芦小贩的声音吸引，独自离开。不懂付钱的狼仔拿了糖葫芦就走，与小贩发生冲突，被周围的人围攻。围观的婆婆和小贩上前解围，摘星急忙赶来道歉。狼仔情绪平复后，将糖葫芦送给摘星。摘星指着远处的一对母子向狼仔解释什么叫爱，一时间两人十分亲昵。

仗着自己是楚馗的义弟，夏侯义对马瑛十分不屑。摘星听到后与夏侯义争辩，被父亲斥责闭门思过。罚跪思过时，马瑛带着晚膳来看她，不怪她与夏侯义争辩，称赞她为自己出了一口恶气。但要求摘星不可再晚归，摘星顺势以朋友的名义向父亲介绍了狼仔。马英表示有机会要见一见狼仔。

管家汪翔为夏侯义送药，夏侯义威胁他送狼肉狼血来治病。管家无奈，只得上山抓狼。集市上，摘星带着狼仔给婆婆和小贩赔罪。带着幼狼回府的管家刚好路过，狼仔察觉出不对劲，与摘星告别后急忙返回山上。发现小狼不见了，狼仔回到城中四处寻找。