1945年，抗日战争结束，全国人民都在期盼着和平的到来。毛泽东与中共代表团前往重庆参加和平谈判。飞机上，毛泽东俯瞰窗外，叹息中华大地生灵涂炭，再也经不起战争摧残。毛泽东抵达重庆机场，他向中外记者举起一顶巴拿马盔式帽，这是当年孙中山最喜爱的款式，中共代表此行是带着孙中山先生的训诫而来，要尽全部力量谈出真和平。陈布雷送来和谈方案，蒋介石却让他收好不必拿出，陈布雷明白，蒋介石此次邀毛泽东前来，并非真心想和谈。林彪接到中央急电，不去冀东，转向去东北任职东北民主联军总司令。山东蓬莱，王翠云和弟弟追到码头，可未婚夫武雄关和山东解放区的战士们已经乘船离港前往东北，两人没有见上最后一面。共产党调动两万干部、十万部队赶赴东北的消息传来，蒋介石十分恼怒，动了刺杀毛泽东的念头，宋美龄连忙劝阻。毛泽东返回延安后，几大书记得知蒋介石点将杜聿明前往东北。张治中强调自己做了调查，这些关于接收丑闻的材料件件属实。蒋介石表示自己早就知道贪腐问题，只是目前要先集中力量消灭共产党，管不了党内的这些贪腐。周恩来奔波在政治战线，三人小组签订了《调处东北停战的协议》，但只过了三天，蒋介石就再次在东北发兵。四平，国民党军重兵压境。毛泽东电告东北局，要坚决彻底歼灭敌人，阻滞国民党军队北进。1946年5月5日，国民政府还都南京，蒋介石的车队进城，百姓夹道欢呼。张治中向陈布雷一语道破，这都是做样子的。蒋介石回到久违的南京政府办公室，他与宋美龄感慨万千，日本人已经被打跑了，下一步就是解决掉共产党。国防部大会上，顾祝同汇报增加东北军费预算的草案，需要各地方军区凑钱。白崇禧十分不满，提出诸多质疑。陈诚维护蒋介石，与白崇禧吵得不可开交。蒋经国则认为应该将钱花在国计民生上，蒋介石听后不快。三人小组预备会议上，马歇尔和张治中借故不出席，陈布雷劝周恩来不要再等了。周恩来在高级军官俱乐部门口苦等张治中，就是为了告诉他要看到穷苦百姓，劝他为真正的和平而发声，三人小组肩负着国人的希望，张治中被这种坚持和信念所感动。马歇尔签署了东北停战协议，蒋介石勃然大怒。休战谈判期间，预估到蒋介石要全面开战，中央军委命各解放区做好打大仗的准备。形势严峻，毛泽东和朱德爬到山顶，到李老汉的天上菜园子散心。