北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

民国年间的天津卫水患频发，河中怪力乱神之事不绝。河上警察队队长郭得有深得师傅“老河神”的真传，一手点烟辨冤的绝技告慰冤魂无数。漕运商会会长离奇死于河中，郭得友背负嫌疑与会长之子丁卯以及自己的青梅竹马的女友顾影一同查清案件，发觉真凶指向二十年前的一段往事。当时一个叫做“魔古道”的邪教组织肆虐京冀一带，二十年后，郭得友和丁卯再次发现了“魔古道”的踪迹，郭得友丁卯顾影三人为了阻止魔古道的复辟，卷入了一桩桩惊悚离奇的案件之中。

恶水之源中的炸弹被郭得友成功拆除，却依然发生爆炸。郭得友反被指认为魔古道余孽性命难保。顾影因是魔古道圣童，血液内含抗体，成了拯救全津城的疫苗母体。肖兰兰之父肖砚因魔古道事件引咎辞职，丁卯扛魔有功虽被炸伤了腿，却被新任天津都督敖旦任命为津城秘书长。丁卯上任第一件事是清理被恶水之源污染的河道。肖兰兰的大表哥范君尧引荐了水利专家西格蒙德，提出“裁弯取直”方案，加速海河排污。因裁弯取直会损害一生门码头航运生意，一生门门主崔疯子强烈反对频频闹事。另一边，郭得友摆脱指认后，追查恶水之源爆炸根源，发现崔疯子打理的一处小矿恰好在恶水之源爆炸点的上方。于是郭得友找崔疯子探知其中内情。此时崔疯子正在一家戏院为夫人祝寿。