大内密探龙龙九（张家辉）被“剑圣”叶孤城（刘德华）要求代约“剑神”西门吹雪（郑伊健）于九月十五日在紫禁之巅禁宫太和殿上比剑，决出谁是世上剑法第一人。“剑神”“剑圣”比剑一事一号，马上震动武林，江湖中人皆以此为赌资，一时赌风弥漫。朝廷为免滋生事端，派出龙龙九及御妹金燕子（赵薇）共同阻止此次比剑事宜。
　　金燕子对叶孤城向来倾慕，行动中忘了目的。而龙龙九查得正有一股神秘力量在策划大阴谋，正等九月十五日这个时机。

　　大隻佬（刘德华饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧，因好友小翠惨死，悲伤过度在树下不慎打死小鸟，对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时，便能看到因由。他看到了小翠的死是因果，他打死小鸟是因果，因无法平静接受这一切，他还俗了。
　　这次，他看到了李凤仪，看到了日军在杀人，便知她罪业太重，会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花，他开始暗中帮助她，帮她屡破奇案，救她于危难，希望能帮她洗刷罪业……

19世纪末，一个不平凡的女子在江南水乡绍兴成长起来，她是原福建巡抚秋寿南的女儿，父亲忧国忧民的情怀自幼感染着她。在以后的日子里，秋瑾始终反对封建礼教，追求男女平等，心中装有国家和黎民百姓。此外，秋瑾（黄奕 饰）武功高超，饱读诗书，但是她无力改变当时中国的现状。自鸦片战争失败以来，腐朽的满清政府与列强接连签订了无数条丧权辱国的不平等条约，古老的华夏大地沦为了任人宰割的肥羊。                                                                      　　失败的婚姻和对祖国命运的担忧让秋瑾最终冲出樊笼，她远赴日本求学，在此期间她结识了徐锡麟、陈天华等一干志同道合的好友。她们的命运将随着乱世洪流辗转沉浮……