在不远的将来，弗兰克·格利夫斯（艾略特·科万 饰）是一个城市的新型警察，那里所有的消遣性毒品都是合法的，当他被禁止调查和一具不明尸体有关的案子时，他发现毒品合法化是有代价的……

2013年新年将至，盘桓在国际大都会美国纽约的三个泰国小青年：藏着诸多秘密的小碧（Jarinporn Joonkiat 饰）、超级啃老族杰克（Pachara Chirathivat 饰）、风骚贱格追逐物欲的小潘（Pattarasaya Kreuasuwansri 饰）无聊头顶，决定在租住的公寓内好好狂欢一下。杰克从隔壁的吸毒分子那里找到毒贩子残缺的电话号码，并最终联系上了癫狂多话的贩毒佬黑苏斯（David Asavanond 饰）。夜幕降临，黑苏斯带来的毒品让三个人high翻天，他们围坐一起说着无聊且有些残忍的笑话。感觉到气氛有些不对，三人决定快点付钱送走黑苏斯，却意外发现这个家伙似乎并非他们要找的毒贩子。                                                                      　　可是一切为时过晚，疯狂的黑苏斯即将对他们展开恶梦一般的大审判……

　　一名年轻的线人被派去执行一项危险的卧底行动。这是一部毫无保留的影片，讲述了禁毒战争中那些脆弱的步兵，以及被迫为警方工作的年轻罪犯。

一名年轻的线人被派去执行一项危险的卧底行动。这是一部毫无保留的影片，讲述了禁毒战争中那些脆弱的步兵，以及被迫为警方工作的年轻罪犯。

　　一份不祥的求助信被传到了20世纪80年代的一家邮局里，将一名死信调查员与一名被绑架的键盘技术员联系起来。

罗伯特·德尼罗饰演两个角色：Vito Genovese和Frank Costello，两个不同的意大利黑道家族的老大，Genovese在1957年试图刺杀Costello，没杀了，但也导致了后者受伤并让出家族老大的位置。

　　四年前的纽约市，蟑螂扩散的病毒造成瘟疫，差点将市内儿童灭绝，在公立学校任教的昆虫专家李美（艾莉丝高朗士AlixKoromzay饰）想出以毒攻毒方法：利用蚂蚁及白蚁的DNA研制一种取名「犹太」的新品种蟑螂，借着「犹太」体内的特殊分泌消灭蟑螂的体液，利用它们充当诱饵出卖肆虐的同类，「犹太」潜入蟑螂邋遢的栖息地把带菌蟑螂一网打垮，病毒最后亦得以控制。
　　破坏计划看似空前成功，人类在四年后的今天还以为顽固的蟑螂绝迹人间，可是，并非所有「犹太」的也在预期中百多日寿命限期内死亡，部份变种成新种类，这种超智版蟑螂能模仿人类，牠们杀害人类后，把受害者的面皮戴上，穿上大褛及利用两条后腿走路，牠们在李美的残破学校及黑暗的地铁管道匿藏。
　　与此同时，多宗残酷凶杀案的死者均是李美的的前男友，警方认为李美的嫌疑最大，遂派遣自以为聪颖过人的探员卡拉斯基\对李美进行调查。卡拉斯基起初也对李美充满怀疑，但他却不相信身型普通的李美，有足够力气在杀人后撕走前男友的面皮，再把尸体挂上高架灯柱之上。史上最巨大的无敌蟑螂再度变成杀人怪物，肯定对全人类安全构成威胁，李美只好再次迎战！