1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪伪特工总部，他们一次次携手合作，生死与共，在与敌人的斗智斗勇中，陈山最终树立了信仰，成长为了一名真正的战士，并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。

在钱塘开茶铺的赵盼儿（刘亦菲 饰）惊闻未婚夫、新科探花欧阳旭（徐海乔 饰）要另娶当朝高官之女，不甘命运的她誓要上京讨个公道。在途中她遇到了出自权门但生性正直的皇城司指挥顾千帆（陈晓 饰），并卷入江南一场大案，两人不打不相识从而结缘。赵盼儿凭借智慧解救了被骗婚而惨遭虐待的“江南第一琵琶高手”宋引章（林允 饰）与被苛刻家人逼得离家出走的豪爽厨娘孙三娘（柳岩 饰），三位姐妹从此结伴同行，终抵汴京，见识世间繁华。为了不被另攀高枝的欧阳旭从东京赶走，赵盼儿与宋引章、孙三娘一起历经艰辛，将小小茶坊一步步发展为汴京最大的酒楼，揭露了负心人的真面目，收获了各自的真挚感情和人生感悟，也为无数平凡女子推开了一扇平等救赎之门。

1936年，年轻的复兴社特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在复兴社的地下党任务。在执行任务的过程中正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召，对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考，也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功。在民族大义面前，多次和共产党人站到一起，尤其是在一些关键时刻，他利用自己在军统的特殊身份，为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后，林楠笙成长为一名真正的共产党员，并在解放战争的关键时刻,为党和国家做出了突出贡献。

1936 年，国民党复兴社特务处上海区站长陈默群得到了中共地下党员王志的线索，启用最高级别保密行动实施抓捕，却发现王志在抓捕前的关键时刻脱身。陈默群怀疑抓捕行动泄密，是因为特务处内部藏有地下党潜伏人员，怀疑一切的他遂前往南京，从干部特训班中挑选了心怀报国热诚、具备敏锐洞察力和坚毅品质的学员林楠笙，协助他搜寻藏身在特务处上海区内的那个中共潜伏者。 陈默群将上海区内所有负责人资料一一拿给林楠笙辨别，唯独缺少了档案室主任、陈默群老同学顾慎言的资料。林楠笙发现这一问题，并表示如果顾慎言绝对忠诚，就不怕被怀疑，他的这一判断得到了陈默群的赞赏。

申江大学的女学生朱怡贞带领一群爱国学生，在戏院后台阅读讨论进步读物，搜查队突然到来，朱怡贞安排同学们快速离去，自己则带上所有“违规读物”撤离。撤离过程中，她的背包被一名骑车的小偷抢走，眼看包内读物就要在搜查队面前曝光，恰巧路过的林楠笙及时抓住小偷，将背包还给了朱怡贞。朱怡贞为躲避搜查队，匆匆道谢后离去，林楠笙也对这个女孩留下了印象。

陈默群带领行动队对书店进行布控，与此同时，中共上海地下党组织负责人、代号“渔夫”的纪中原也乔装来到书店，向阿木核实王志在南京被捕一事。纪中原前脚刚刚离开，林楠笙按照陈默群的指示进入书店，近距离观察阿木。顾慎言从书店外特务们的行动推测出他们即将进行抓捕，书店这一联络点暴露，他紧急给阿木打电话，要求对方马上撤离，但阿木为了不引起敌人怀疑，进而牵连纪中原、顾慎言和其他地下党同志，于是选择引爆手榴弹，与敌人同归于尽。