大城市調來的刑警查起印尼與馬來西亞邊界發生的一連串凶殘命案，卻在過程中被迫面對過去的夢魘。

　　Miriam Gordon lives in a fog of grief while working in a downtown public library branch. When a burgeoning love-affair coincides with her receiving a series of oddly threatening letters, Miriam's sheltered existence is cracked open.

男主卡什是一名有创意的商人、悲伤的鳏夫，他建造了一个设备，能够在一块埋葬的裹尸布内与死者联系。当卡什这项革新性的事业即将闯入国际主流视线时，包括他妻子坟墓在内的几块墓地被蓄意破坏、几近摧毁。卡什努力想要揭露袭击真相，而现实也促使他重新审视自己的工作、婚姻、对已故妻子记忆的忠诚度，同时把他推向新的开始。

　　在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。
　　起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。