故事设定于18世纪90年代，在英国崎岖山路上，“龙卷风”（木村光希 饰）发现自己陷入了危险境地。她与父亲在木偶剧巡回演出路上，遇到了残忍的犯罪团伙，并发生了冲突。该团伙由舒格曼（蒂姆·罗斯 饰）和他的儿子小舒格曼（杰克·劳登 饰）领导。为了获取新的生活，“龙卷风”抓住机会，偷走了犯罪团伙最近一次抢劫的金子，并奋力逃脱。

　　脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。