故事设定于18世纪90年代，在英国崎岖山路上，“龙卷风”（木村光希 饰）发现自己陷入了危险境地。她与父亲在木偶剧巡回演出路上，遇到了残忍的犯罪团伙，并发生了冲突。该团伙由舒格曼（蒂姆·罗斯 饰）和他的儿子小舒格曼（杰克·劳登 饰）领导。为了获取新的生活，“龙卷风”抓住机会，偷走了犯罪团伙最近一次抢劫的金子，并奋力逃脱。

故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。