故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。

　　故事发生在万圣节的当晚，塔拉（JennaKanell饰）和道恩（CatherineCorcoran饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。
　　之后，塔拉和道恩离开了店里，塔拉进入了一间公寓上厕所，道恩在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了塔拉，当塔拉再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的道恩和在一边手持电锯的小丑。

　　Assignedbytheprofessor,5senioruniversitystudentswereinvitedtotheoldmansionbelongstoML.Salukjit,anoldelitewhowelcomesthemwithherweirdattitude.Beforethedecisiontoleaveorstayhasbeenmade,ML.Salukjitterrifiesthemandrevealsherdemonicpower.

　　神龙大侠阿宝（杰克·布莱克JackBlack配音）再度归来，要被师父（达斯汀·霍夫曼DustinHoffman配音）强行进阶修行。系列全新最强反派魅影妖后（维奥拉·戴维斯ViolaDavis配音）登场，神秘莫测的她可以幻化成每一个阿宝的昔日宿敌。此次阿宝又结识了小真（奥卡菲娜Awkwafina配音）等新伙伴，并将一同开启这场冒险旅程。