为了拯救父母在小镇上的音乐演出场所，这个从大城市归来的女舞者决定策划场全为男性参演的圣诞主题滑稽剧，并逅了一个通晓所有技巧的男子。

1969年春节节后，江辽省吉春市光字片区住着的周姓一家人，工人父亲周志刚即将离家奔赴西南大三线，周家长子周秉义响应国家号召前往江辽省建设兵团，按照每家只留一个孩子的政策，周家女儿周蓉和小弟周秉昆也必须再走一个。就在周母李素华苦苦权衡儿子、女儿谁走谁留之时，周蓉突然留下一封信后不辞而别。原来她为了追随她一直仰慕、比她年长十几岁的诗人冯化成去了贵州的农村，周蓉的“叛逆之举”令周母心痛又愤怒。周秉昆只能在家与母亲相依为命，当了一名木材厂的工人。

秉昆观刑受到刺激后，一心想要调离木材厂，最后在姐姐周蓉的爱慕者、高干家庭出身的蔡晓光帮助下，准备调往松花江酱油厂。此时的大哥秉义在江辽建设兵团与女朋友郝冬梅享受着爱情的天幕，秉义没有因职位调动放弃冬梅，两个年轻的心在冰天雪地里互相温暖。秉昆也有一个爱慕者，就是光字片和他一起长大的邻家女孩乔春燕。春燕服从街道分配在大众浴池当了修脚工，听上去工作并不体面，但是正儿八经的国营单位，再加上她性格泼辣手艺佳，在单位混得如鱼得水。一天在浴池，秉昆主动送一位摔倒的大叔去医院，还不顾严寒把自己的衣服盖在大叔身上，秉昆的善良不仅让大叔十分感动，更坚定了春燕“拿下”秉昆的决心，她时不时送秉昆妈洗澡票，把老太太哄得眉开眼笑。秉昆虽然老实木讷，但对爱情有着自己的想法，对于春燕的主动进攻和母亲的策应，秉昆苦恼不已。

虽然有蔡晓光帮忙，但因厂里最“马列”的领导曲秀贞反对，秉昆还是被分配到了最辛苦的出渣车间。近日来一直默默跟踪秉昆的水自流和骆士宾终于伺机拦住他，对秉昆自称是涂志强的好友，让秉昆去替他们完成一项秘密工作：给涂志强的遗孀郑娟每月送生活费30元，因为这个任务是长期且冒险的，他们会另外给秉昆每次5元钱的辛苦费。秉昆经历过十分复杂的心理斗争后，决定去送钱。秉昆找到了郑娟家，眼前是已经怀孕的郑娟、她的老妈妈和一个盲眼弟弟光明，境况十分惨淡。但倔强的郑娟不仅没有接受秉昆送来的钱，还严厉警告秉昆不要再来。秉昆被骂走了，但他心里从此再没放下过郑娟。

出渣车间是酱油厂最辛苦的车间，长期以来存在导致工人易得风湿性心脏病的通风问题，秉昆为工友们鸣不平，批评厂领导不作为，但他不知道曲秀贞自己求爷爷告奶奶、没花厂里一分钱已经解决了这个问题。曲秀贞一脸怒气批评了秉昆，但却带秉昆和工友德宝等一起去家里吃饭，曲秀贞高级干部的家让秉昆和小伙伴们感受到了住房的巨大差别。令周秉昆更加惊诧的是，曲秀贞的丈夫就是自己曾在浴池救助过的大叔、开国少将马守常，曲秀贞请他们来吃饭主要是为了感谢秉昆。因为出渣车间新来了一个身体很弱的常进步，秉昆等出于同情跟曲秀贞争论了起来，方知曲秀贞作为领导的不易，作为平民子弟，他们也开始思索所谓社会阶层、所谓平等的含义。

　　20世纪30年代末，抗日战争全面爆发。日本帝国主义的铁蹄踏遍大江南北，连紧临大海的小城市沽宁城也未能免予战火的侵扰。在着纷纷乱世，日寇、军阀、豪商、黑帮共同瓜分着沽宁的财富，人民的生活宛若人间地狱。任职于当地女中的国文教师欧阳山川（廖凡饰），其真实身份是一名中共地下党员，对这乱世和革命失去信心的他，一心想要离开这个伤心所在。与此同时，日军秘密潜入沽宁，并随后展开大屠杀。此时的欧阳心中怒火中烧，对革命的激情也重新点燃。他遇到了无产者四道风（杨烁饰），阴差阳错与他结成了一个秘密的抗日组织。
　　在此之后，他们偷袭日本人，保护重要的知识分子，用生命谱写着革命大潮下小人物的赞歌……

　　前海军陆战队队员特里骑车前往一个小镇，救助他被捕的堂兄，然而在到达法院之前，特里就被袭击了，随后他发现自己身处阴谋中心，必须与整个小镇对抗并逃脱……

　　丽塔是一位资历很高但总被低估的律师。她工作的事务所更感兴趣的是让罪犯摆脱困境，而不是将他们绳之以法。
　　有一天，她得到了一条意想不到的出路。毒枭头目马尼塔斯雇佣她来帮他金盆洗手，并实现他多年来秘密准备的计划：像他一直梦想的那样，成为一个女人。

一個來自泰國北部大學的恐怖故事──無頭者的遊行、和關於一段註定破滅的愛情的傳說──復仇的時刻來臨了。
　　大學生小葛非常焦慮，因為她和自己暗戀的好友阿德必須競爭同一筆獎學金。阿德為了安撫她的情緒，請求小葛陪他一起到公主娘娘的神龕祈福，這位娘娘以賜福給情侶而著稱，但有一個條件：如果有人假裝成情侶向她祈福，她將會賜予死亡懲罰。不迷信的阿德堅持計畫，希望能讓小葛安心下來。他沒料到娘娘將策劃一場復仇遊行，意圖奪走兩人的性命。

　　中国，印第安纳琼斯博士（HarrisonFord饰）与上海黑帮老大交易，对方在换得努尔哈赤的骨灰后便背信弃义，欲灭琼斯之口。关键时刻，机灵小鬼豆丁（JonathanKeQuan饰）救下琼斯博士和无故卷进的一位歌女威莉（KateCapshaw饰）。
　　由于三人乘坐的飞机失事，跳机后，乘着橡皮艇，他们竟漂流到了印度的一个村子。这里河水干涸，庄稼尽毁，饥荒横行，民不聊生。当地人将之归咎为彭高皇宫的妖孽作怪，并将“从天而降”的琼斯一行视为神灵的化身，他们请求琼斯帮他们拿回被掳走的圣石和所有的小孩子。
　　魔宫果然充满古怪，统治者是个小屁孩，贵族们吃水蛭、巨蟒、甲虫、猴脑，皇宫内部更是机关重重，误打误撞间，他们目睹到血腥的邪教献祭仪式……这一仗注定艰苦异常！

　　魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多（伊利亚·伍德ElijahWood饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（西恩·奥斯汀SeanAstin饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫（伊恩·麦克莱恩IanMcKellen饰）率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。魔兽大军压境，黑暗与光明的决战即将来临……
　　本片是“指环王三部曲”的终结篇，根据英国作家J.R.R.托尔金（J.R.R.Tolkien）同名魔幻巨著《指环王》（TheLordoftheRings）改编，并荣获2004年第76届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳化妆、最佳视觉效果、最佳音效、最佳配乐和最佳歌曲等11项大奖。