20世纪初，德国人乌斯坦因非法改造人类基因被判入狱。出狱后在中国替邪恶势力谋取利益。其中有几人能力最大。黑田次郎拥有闪现的能力，蝴蝶拥有分身的能力，尹娜拥有身体自愈的能力。 尹雪因屡屡执行重要的任务，遭到蝴蝶的嫉妒。尹娜将被作为新的试验品，姐姐尹雪带她逃离了组织，乌斯坦最终找到了她们，试图杀掉尹雪，夺回尹娜。

朱圈生经过女神仙点化，醒悟猪八戒真身后，同张玉郎、李银刀组队降妖伏魔。经女神仙指引，三人来到兴安府，朱圈生阴差阳错解救了在足浴店被迫做女工的柳月。为护送柳月回家，朱圈生一行四人前往烟翠楼帮柳月寻亲，不料楼内危机四伏，朱圈生在破除幻象后，击败了强占烟翠楼、残害百姓的万妖之王。