林凯因调任来到江城市与王小树、程楠搭档进行缉毒工作，一批毒品原料意外泄露，林凯等人层层深入调查制毒工厂，于此同时，毒枭大先生一路帮助警方获取线索，想要利用警方消灭竞争对手泰哥。本以为这场计中计天衣无缝，却依旧被林凯等人看出破绽，待一举抓获泰哥团伙过后，大先生也很快落网。

　　陈浩南（郑伊健饰）、山鸡（陈小春饰）、巢皮等人从少年时代起就是好友。他们无心读书，一心向往江湖生活。终于有江湖人士大佬B收纳为徒，开始闯荡江湖。浩南在一次黑帮仇杀中大展拳脚，杀死了黑道大哥巴闭，因此与另一头目靓坤(吴镇宇饰)结下深仇。靓坤设法加害浩南，令浩南兄弟巢皮惨死，而浩南误服药物与山鸡女友发生关系，兄弟间开始积怨。浩南心灰意冷，打算收手，怎料大佬B遭全家灭门，自己经营的店铺被烧毁，靓坤的步步相逼令浩南忍无可忍。