故事发生在二十世纪五十年代的美国，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）和丈夫乔伊（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的孩子，生活可谓是幸福而又美满。乔伊一直想要成为一名脱口秀演员，每周末，他都会前往俱乐部登台表演。然而，乔伊的脱口秀事业一直都不温不火。
　　某天，在表演又一次失败后，乔伊崩溃了，他向米琪坦白自己有了外遇，并且当即收拾行李离开了家，一夜之间，米琪成了一个被丈夫抛弃的女人。悲伤和绝望之中，米琪登上了舞台，借着酒劲进行了一番精彩绝伦的演说，逗得台下满堂大笑。俱乐部的女招待苏西（艾利克斯·布诺斯汀AlexBorstein饰）在米琪身上发现了过人的天赋，决定成为她的经纪人。

　　巡演生活既令人心向往之也让人自惭形秽，米琪和苏西还学到了她们在演艺界里终生难忘的一课；乔尔在支持米琪和追逐梦想的同时苦苦挣扎；亚伯欣然接受新使命，而罗丝也逐渐意识到自己的天分。

　　这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀AlexBorstein饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科MarinHinkle饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布TonyShalhoub饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。
　　在离开了米琪后，乔尔（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）回到了父母所经营的工厂干活，却发现那里的账目亏空管理混乱，与此同时，他和米琪的心中都还有着对彼此的留恋。米琪在度假期间结识了一名外科医生（扎克瑞·莱维ZacharyLevi饰），两人之间似乎有着碰撞出火花的趋势。

　　1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃UlrichMühe饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫SebastianKoch饰）及其女友演员克里斯蒂娜（马蒂娜·格德克MartinaGedeck饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……

　　多米尼卡（詹妮弗·劳伦斯JenniferLawrence饰）本是一名芭蕾舞演员，在一场意外中负伤，导致她无法再继续经营自己热爱的舞蹈事业。之后，多米尼卡在被迫的情况下被训练成为了一名间谍，代号“红雀”。她被上级指派潜伏在一位名叫内森尼尔（乔尔·埃哲顿JoelEdgerton饰）的美国中情局特工身边，套取他手中掌握的间谍名单。
　　哪知道原本的逢场作戏竟然让多米尼卡动了真情，她和内森尼尔双双坠入了情网之中，后者也了解到了多米尼卡的悲惨身世，为了帮助爱人复仇，内森尼尔决定成为一名双重间谍，帮助多米尼卡揪出安插在美国军方中的俄罗斯间谍。

　　一个名叫安迪（查理兹·塞隆饰）的战士领导了一个关系紧密的秘密雇佣兵团体，他们具有神秘的不死之身，为了保护凡人世界而战斗了几个世纪。但团队在受雇执行紧急任务时突然暴露了他们不寻常的能力，他们要依靠安迪和新加入的士兵奈尔（琪琪·莱恩饰），帮助团队消除那些不择手段要复制他们的能力并从中获利的人所带来的威胁。

阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德（埃迪·雷德梅恩 饰）带领一支精良的团队——成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。一路上他们会遇到各式各样的神奇动物，既有老朋友，也有前所未见的神秘生物；同时他们也随时会与格林德沃不断壮大的追随者发生冲突。这次行动的风险是如此之高……邓布利多还能袖手旁观多久？