战,乱
影片背景设在朝鲜时代,带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代,随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong)是武艺高强的奴隶,竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo)则是千永的主人,来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永,拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈,他收留千永,而后加入皇军,成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖,金新绿饰演凡东(Beom-dong),陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领(KimJa-ryeong),郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心(Kenshin)。
天道
年轻的女警官芮小丹(左小青饰)通过朋友结识了商界怪才丁元英(王志文饰),并受托在古城照料丁元英的生活。丁元英异于常人的性格和让人瞠目结舌的才华深深吸引着芮小丹。
借由对音乐的共同热爱和制备音箱的契机,芮小丹和丁元英建立了恋爱关系,并结识了几个古城的音乐发烧友。发烧友看中丁元英的奇才,想要利用他的才华帮助自己的农村老家脱贫。而小丹也希望丁元英用自己的智慧在这个极度贫困的农村写一个神话,作为送给她的礼物。
丁元英答应了小丹的请求,带领几个发烧友重出江湖,给音响市场带来了巨变的同时,也生动的演绎了所谓天道的“道法自然,如来”。可是他的礼物完成时,那个收礼的人却已不在身边,他也有自己难以出离的天道。