九十年代的上海处处是机遇与希望。青年阿宝（胡歌饰）凭借改革开放的春风和自己的打拼跻身成为商界后起之秀，黄河路上无人不晓。平凡阿宝蜕变为宝总，离不开高人爷叔与夜东京老板玲子、外贸大楼汪小姐的鼎力协助。随着神秘女子李李空降黄河路，一家时髦饭店即将搅动整条街，也令宝总原本决胜千里的事业变得动荡惊心，他与身边人的关系也经受着前所未有的考验。于此同时，深圳股市的过江龙强总也随时会给阿宝致命一击。阿宝唯有向前，以赤子之心翻越高山，方可奔赴繁花满眼。

曾经意气风发的高志垒（徐峥饰）在生活的重压下，中年“失速”偏离了原本的生活轨迹，一时意气用事的决定，让他瞬间从家人的"小骄傲"变成了社会的“边角料"。然而，他未曾料到，这仅是他“逆行人生”道路上的起点。接连不断的变故如疾风骤雨般袭来，迫使他不得不重新面对自我。当生活的重担真正压肩，他选择成为一名外卖员，从新的起点重新出发，穿梭于都市大街小巷的高志垒在路上结识了一众志同道合的“骑士”伙伴，在共度的时光里他深切的体会到了人间的冷暖真情，逐渐在这条充满磨砺的“逆行道”中找回曾经丢失的勇气与信念，重新定义人生新的方向 。

民国年间，军阀混战，民不聊生。陈玉楼（潘粤明饰）乃卸岭魁首，他联手军阀罗老歪（曹卫宇饰），入湘西瓶山探秘元墓。途遇搬山道人鹧鸪哨（高伟光饰），搬山历来不为财物，只为寻找解除族人诅咒的雮尘珠。为了进入这座从未被人染指的元朝大墓，搬山、卸岭两大派在此结盟。

溍炀两国，正邪对立。天下两大势力形成南北分庭抗礼的局面。十多年后，炀国奎州城狼狩山，猎户父子两人上山猎狼，即将捕获猎物时，狼群出现包围了二人。

猎户儿子下山后，前往城主府求助。代理城主马俊对此事嗤之以鼻，表示狼狩山上根本没有狼怪。二人起了冲突，马俊要将猎户赶出府去，被马摘星拦住，并借城主之名施压，要求马俊带兵上山一探究竟，给百姓一个交代。

上山后，马家军被狼群包围。马俊落马并陷入迷幻，慌乱中被陷阱所伤。受了刺激的马俊表示一定要封山。马家军撤离后，狼仔出现和狼群嬉戏，摘星与狼仔亲密的打招呼。原来两人已相识一年多，马家军的遭遇皆为摘星以迷魂香设计所致，只为遏制吃狼肉的歪风，保护狼仔和狼群。

夜晚离开前，摘星表示希望狼仔下山陪她玩，狼仔不愿。此时，摘星不慎触发陷阱。狼仔为保护马摘星，被圆木砸中。狼仔表示，山下的人和制作陷阱的人一样都是坏人。但摘星想向他证明，山下也是有好人的。

第二日，奎州城主马瑛回城，并带回了一位贵客夏侯义--为狼肉治病的传说而来。摘星带着狼仔在城中玩耍，看戏时狼仔被糖葫芦小贩的声音吸引，独自离开。不懂付钱的狼仔拿了糖葫芦就走，与小贩发生冲突，被周围的人围攻。围观的婆婆和小贩上前解围，摘星急忙赶来道歉。狼仔情绪平复后，将糖葫芦送给摘星。摘星指着远处的一对母子向狼仔解释什么叫爱，一时间两人十分亲昵。

仗着自己是楚馗的义弟，夏侯义对马瑛十分不屑。摘星听到后与夏侯义争辩，被父亲斥责闭门思过。罚跪思过时，马瑛带着晚膳来看她，不怪她与夏侯义争辩，称赞她为自己出了一口恶气。但要求摘星不可再晚归，摘星顺势以朋友的名义向父亲介绍了狼仔。马英表示有机会要见一见狼仔。

管家汪翔为夏侯义送药，夏侯义威胁他送狼肉狼血来治病。管家无奈，只得上山抓狼。集市上，摘星带着狼仔给婆婆和小贩赔罪。带着幼狼回府的管家刚好路过，狼仔察觉出不对劲，与摘星告别后急忙返回山上。发现小狼不见了，狼仔回到城中四处寻找。