在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

该剧以单元形式展开讲述女法医“JD宋安妍”（蔡卓妍 饰）在“死因解码研究所”的遭遇为线索，协助警方破获一个个诡异案件，同时试图探寻父亲旧案的真相，并与神秘女子林小美（钟欣潼 饰）、热血探员刘志明（张孝全 饰）之间展开的一系列惊心动魄的故事。女主角“JD宋安妍”因患HSP“高敏症”而拥有极高敏感度的大脑，不由自主全天候接收一切资讯，在不堪其扰的同时也屡次凭借信息储备量非凡的“最强大脑”打开线索关窍，解开悬案谜题。

一宗雨夜的猎奇血案，死者被残杀，现场留下染血的羊头面具，血液竟属于已逝多年的影帝莫如深，亡灵杀人传闻一夜疯传。神勇干探刘志明奉命缉拿真凶，谁知，中途杀出个神秘女子，疑犯逃之夭夭，行动失败，刘志明向女子问责，她竟是受警方委托秘密调查案件的女法医JD！怪异孤僻的JD有个超强大脑，对万物观察入微，草蛇灰线，通通无所遁形。童年创伤令她天赋异禀，患有“高敏症”虽痛苦却令她有过人的解谜能力。刘志明被委派当JD的贴身保镖，JD以荒诞行径代入亡者视角，发现被忽略的细节！与此同时，有新受害者出现。凭细微线索，JD洞悉到一切皆因骨髓移植而起，受赠者承继了莫如深的DNA，作案造成亡灵杀人的假象！

三桩血案，凶手对死者器官有莫名执念，JD推敲出真凶是莫如深的妻子，原来莫如深逝世后，其妻默默关注每个器官受赠者的生活，偏偏人人自甘堕落，令她决意将丈夫的善意收回，狠下毒手。JD揭露真相惹来杀身之祸，千钧一发间，刘志明及时出手营救JD。亡灵杀人案终告落幕，患难与共的二人面临分别。女学生堕楼魂断校园，升降机镜头拍下她疯癫无状的诡异行为，警方认定是自杀，JD却觉疑点重重，她决定与政府法医李方对簿公堂，势必要争取第二次解剖的机会。法庭的高压环境，律师咄咄逼人，使JD的“高敏症”发作而被判败诉。她发疯执意上诉，想要查明女学生尸身上倒十字图案！眼看JD因逞强而自伤，刘志明将她强行送院治疗。

一宗雨夜的猎奇血案，死者被残杀，现场留下染血的羊头面具，血液竟属于已逝多年的影帝莫如深，亡灵杀人传闻一夜疯传。神勇干探刘志明奉命缉拿真凶，谁知，中途杀出个神秘女子，疑犯逃之夭夭，行动失败，刘志明向女子问责，她竟是受警方委托秘密调查案件的女法医JD！怪异孤僻的JD有个超强大脑，对万物观察入微，草蛇灰线，通通无所遁形。童年创伤令她天赋异禀，患有“高敏症”虽痛苦却令她有过人的解谜能力。刘志明被委派当JD的贴身保镖，JD以荒诞行径代入亡者视角，发现被忽略的细节！与此同时，有新受害者出现。凭细微线索，JD洞悉到一切皆因骨髓移植而起，受赠者承继了莫如深的DNA，作案造成亡灵杀人的假象！

　　十年前，帕波（泰勒·席林TaylorSchilling饰）大学毕业后结识了一名女毒贩艾丽克斯（劳拉·普莱潘LauraPrepon饰），与她成为恋人并随她环游世界，后来在她要求下参加了一次运毒行动。时过境迁，帕波离开了艾丽克斯，过上正常生活。一天，她和未婚夫（贾森·比格斯JasonBiggs饰）被警方告知，十年前那桩贩毒案被破获，帕波遭到逮捕。帕波主动来到女子监狱服刑，为期15个月。面对监狱的新环境，初来乍到的帕波感到不知所措，糟糕的是她还不小心得罪了厨房负责人红姨，遭到红姨的报复。不仅如此，她还在监狱里重遇了昔日女友艾丽克斯。
　　在这座联邦女子监狱内，帕波遇到形形色色的女囚，第一次领略到“监狱文化”，她将要处理各种各样的问题。尽管认识了一群性格坦率的女囚犯，但她的牢狱生活绝不会一帆风顺……

　　丐帮帮主乔峰（黄日华饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
　　另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。
　　与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……

　　军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。
　　此时主人公萨姆（希安·拉博夫ShiaLaBeouf饰）告别相恋的女友米凯拉（梅根·福克斯MeganFox饰），要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。
　　萨姆在自己室友里奥（雷蒙·罗德里格斯RamonRodriguez饰）和“机器战士”西蒙斯（约翰·托尔托罗 JohnTurturro饰）的帮助下，与女友米凯拉根据魔方碎片给萨姆的提示来到了埃及，他们在金字塔里发现了能量源。而此时，霸天虎的军队也赶到了埃及。军方此时有一小队人马也在西荤斯的要求下带着擎天柱的尸体来到了埃及，善恶双方力量在那片金色的沙漠展开了殊死搏斗。

　　“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，上面有威震天关于能量块的信息扫描，而它现在的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目标。
　　萨姆是名高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰），但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。

汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德?伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的反对和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，期间他无意得到一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔沙捕获并黑化，命令他返回地球寻找至高无上的权杖，毁灭地球，复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，彼此联合追寻凯德及其盟友的踪迹，其目标同样是曾属于魔法师梅林的权杖。　　地球真正的危机终于降临了……