太平盛世，百姓安居乐业，一片祥和。大将军盛骁靖之子盛楚慕从小被母亲宠溺，是长安城里有名的纨绔子弟。一次广州城远游，盛楚慕偶遇绣坊商户家的小姐傅柔，对其一见倾心，装作文武双全的有识之士，誓要抱得美人归。几次接触之后，傅柔察觉到盛楚慕实则不学无术，对他失望不已。盛楚慕决心为了爱情而改变自己，学习兵法武艺，终而赢得了傅柔的青睐。确定心意的二人回到长安，傅柔阴错阳差进宫成为女官，盛楚慕也被迫加入军队。二人为了爱情而接受考验，也在这一成长过程中看清了自己肩上的责任，携手拯救家国危机，为国家的繁荣兴盛、百姓的安康和乐贡献自己的力量。

空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。　　白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……