电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。

清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中，黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...

李笑（汤君慈饰）、彩月、唐小樱、赵成龙几人背负着不同的身份使命以及爱恨情仇闯入暗影森林，经过重重危机来到玄冥城。在城中却被人追杀，他们为寻求真相，展开调查，却被彩月出卖，诱导进入玄冥洞遇到赤炼毒人方誉，而彩月此举也有不得已的苦衷。众人识破了玄冥城城主汪真（汤镇业饰）一心想得到神器太白剑的阴谋，为了太白剑汤镇业饰演的汪真与自己儿子汤君慈饰演的李笑展开了终极对决。

上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，而引魔龙觉醒，将再次与魔龙决战于北海。