叛逆者
1936年，年轻的复兴社特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在复兴社的地下党任务。在执行任务的过程中正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召，对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考，也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功。在民族大义面前，多次和共产党人站到一起，尤其是在一些关键时刻，他利用自己在军统的特殊身份，为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后，林楠笙成长为一名真正的共产党员，并在解放战争的关键时刻,为党和国家做出了突出贡献。
1936 年，国民党复兴社特务处上海区站长陈默群得到了中共地下党员王志的线索，启用最高级别保密行动实施抓捕，却发现王志在抓捕前的关键时刻脱身。陈默群怀疑抓捕行动泄密，是因为特务处内部藏有地下党潜伏人员，怀疑一切的他遂前往南京，从干部特训班中挑选了心怀报国热诚、具备敏锐洞察力和坚毅品质的学员林楠笙，协助他搜寻藏身在特务处上海区内的那个中共潜伏者。 陈默群将上海区内所有负责人资料一一拿给林楠笙辨别，唯独缺少了档案室主任、陈默群老同学顾慎言的资料。林楠笙发现这一问题，并表示如果顾慎言绝对忠诚，就不怕被怀疑，他的这一判断得到了陈默群的赞赏。
申江大学的女学生朱怡贞带领一群爱国学生，在戏院后台阅读讨论进步读物，搜查队突然到来，朱怡贞安排同学们快速离去，自己则带上所有“违规读物”撤离。撤离过程中，她的背包被一名骑车的小偷抢走，眼看包内读物就要在搜查队面前曝光，恰巧路过的林楠笙及时抓住小偷，将背包还给了朱怡贞。朱怡贞为躲避搜查队，匆匆道谢后离去，林楠笙也对这个女孩留下了印象。
陈默群带领行动队对书店进行布控，与此同时，中共上海地下党组织负责人、代号“渔夫”的纪中原也乔装来到书店，向阿木核实王志在南京被捕一事。纪中原前脚刚刚离开，林楠笙按照陈默群的指示进入书店，近距离观察阿木。顾慎言从书店外特务们的行动推测出他们即将进行抓捕，书店这一联络点暴露，他紧急给阿木打电话，要求对方马上撤离，但阿木为了不引起敌人怀疑，进而牵连纪中原、顾慎言和其他地下党同志，于是选择引爆手榴弹，与敌人同归于尽。
周生如故
年少成名、战功赫赫的小南辰王周生辰（任嘉伦饰）立志一生效忠国家，其严谨作风和谦逊为人为世人所称道。名门漼氏独女漼时宜（白鹿饰）出生便被指腹为婚成为未来太子妃，因与王府是世交，便被长辈送到王府学艺。漼时宜善良可爱、活泼聪慧的个性，在王府深得众人喜爱，学艺精进也很快，是王府的开心果。点滴相处中，漼时宜钦佩周生辰远大的志向和儒雅的品格，不知不觉中爱上了这位将军。无论是守在王府等待捷报，还是与周生辰并肩作战，漼时宜都是周生辰最坚强的后盾和最温暖的支撑。两人情感迅速升温，但依然发乎情止乎礼。
漼时宜一出生便被指腹为婚为太子妃。时逢时宜十岁生日，为其准备了热闹的生日宴，活泼可爱机灵聪慧的时宜一直在找她最爱的阿爹，却遍寻不得。原来阿爹得罪皇后高氏一族，时宜母亲不得不提出和离，阿爹也无怨无悔，两人此生不复相见。时宜第二天醒来已再不能见阿爹，悲痛欲绝之时晕厥，之后经诊断因悲伤过度而致失语症，无法开口说话。
数年后，哥哥漼风送时宜入西州南辰王府拜师学艺。漼风带时宜上城墙一睹周生辰大阅王军的风采：长夜破晓，三军齐出。狼烟为景，黄沙袭天。时宜和漼风均被眼前之景所震慑。两人行迹被发现，但周生辰并未追究，时宜近距离第一次看到了骑在马上风姿绰约的周生辰，心生敬仰。时宜在众人面前毕恭毕敬正式向周生辰磕头拜师，因为已有10个徒弟，周生辰决定平常叫她十一。时宜觉得周生辰没有一点架子，很是意外。
刽子手·怪谈
讲述了刽子手谢七因斩杀双瞳女囚，误了午时三刻的时辰禁忌，将遭遇女鬼还魂讨债。谢七本没当回事，不料头七女鬼竟被四大鬼差带来讨要人头。谢七坚持无神论，心怀正义，最终破获了女鬼还魂一事，并发现了更大的阴谋。
转眼多年，谢七（王九胜饰）带领徒弟继承师爷衣钵，断头台前，双瞳女囚目光凶狠，一群黑衣人呼啸而至，谢七与女囚展开激烈的殊死搏斗，虽然最终双瞳女囚头颅成功被砍，却已过了五时三刻，这也意味着谢七犯了戒。自那之后，凡是谢七经过的地方，人们都会因畏惧而远离谢七，对于谢七来说，他所斩杀的都是大奸大恶之人，哪怕阴曹地府的鬼差因他犯戒而前来索命，他也依然正气凛然，毫无畏惧之色，并直言“莫说没有地府，就是有，我也不怕。”
武林有侠气
