一场毒品交易出了差错，某位政客关系疏远的儿子因而陷入危险。为了救他，一名受创的警探必须游走犯罪世界。过程中，他渐渐发觉掌控这座城市的幕后势力，揭开由贪污与阴谋交织而成的复杂网络。

　　故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。