道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府，看到陆老中邪丧失心智，乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。　　栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力，请其出山降服煞灵，途中遇到前来复仇的陆天岐，可惜陆天岐武艺不精，被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知，此次中邪之人正是军队大帅，乐鳌斩除煞灵，大帅亦死，潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁，乐鳌心生愧疚。　　煞灵找到失落的潘帅，附身于他，利用陆天岐的仇恨，让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良，乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义，成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚，潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札，释放煞灵。　　最终，潘宇梁的本体战胜煞灵，乐鳌夏秋陆天岐三人合力，将煞灵斩死，栗城恢复了安宁。

商纣时代人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。蛇妖石矶欲掳走总兵李靖幼子，未果，被李靖重伤后遁走，石矶暗恨。十八年后哪吒成人，习得降妖本事，却因李靖中石矶挑拨之计，被迫自刎。后经太乙真人点化，转世重生。

天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙女的帮助下打败敖孪，最终得到如意金箍棒，解决了人间的危机。

南明隆武二年，清军南下攻城夺地，所到之处硝烟弥漫炮火轰鸣，延平王郑成功率部众血战沙场抵守疆土，尽管遭遇父亲投清、母亲被杀、叔父叛变一系列变故，一代名将郑成功依旧坚守着护我家国的誓言绝不后退！