在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

奇异博士斯蒂芬·斯特兰奇正在参加他的单恋对象克里斯汀·帕尔默的婚礼，这时外面的街道上出了乱子。一只巨大的章鱼怪正在跨越维度追逐名叫阿美莉卡·查维兹的女孩。奇异博士和王联手救下女孩，并得知阿美莉卡遭追杀是因其拥有穿越平行宇宙的能力，不过她无法真正控制自己的能力。奇异博士怀疑这其中涉及巫术，遂向旺达求助。不料，正是因失去孩子而悲痛的旺达要不惜一切代价生活在她仍然有孩子的宇宙中，才给奇异博士、王和阿美莉卡带来了一系列的大麻烦.

　　贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart　饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson　饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼AshleyGreene　饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒•洛特TaylorLautner　饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命…ddd
　　本片根据美国女作家斯蒂芬妮•梅尔（StephanieMeyer）的畅销小说《暮光之城：新月》改编。