影片讲述，唐·垂拱四年，南方连续十个月大旱，武则天（徐冬冬饰）召归墟国献龙珠祈雨，在海上运送龙珠的途中，神秘“鲛人”从海中突然出现，大肆杀人并盗走龙珠。因在断案之中舍弃情爱选择法度而痛失所爱，正在酒楼买醉堕落潦倒的狄仁杰（连凯饰）被紧急召集限期破案，与大理寺少卿莫凌飞（尹子维饰）联手探龙宫，查鲛人杀人悬案解大唐危机。

通过两代刀客与一把刀互相认知和驯化的过程，讲述了身处乱世中的主人公阿狗，在经历了一些江湖厮杀与纷争后，发现并勇于改变自我，最终，从一位籍籍无名的自卑小乞丐，成长为一位心怀天下、救世为民的英雄的励志故事。