道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均饰）正处在人生的危急关头，他的母亲不久前刚刚去世，警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突，疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，结果却发现对方正是自己撞到的人。雪上加霜的是，偏偏有人目击了车祸过程，并且匿名举报。之后不久，神秘之人（赵镇雄饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。
　　对方拥有和高警官同样体面的身份，而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？

明末皇帝昏聩，庆王内外勾结密谋造反，护国密探罗冰拿到了关键证据被劫杀，身负重伤被梅香梅有凌母子所救。梅香为救罗冰而死。临死前，梅香告诉梅有凌他的生父是当今皇上，让梅 有凌跟罗冰一起完成使命。 二人来到京城找到檀棋，希望她将证据转呈皇上。不料檀棋被李公公控制，联手裴琳欲杀二人。 还好二人早有准备，将裴琳引至树林生擒，并将裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份告知。二人在另一位护国密探的陪同下夜闯皇宫面圣，被何女须抓住。裴琳与何须女有深处大恨，便决定帮助二人，共同商讨营救皇帝的对策。皇帝寿辰大宴群臣，庆王发难逼宫，何女须露出真面目，欲将群臣一网打尽 。最终国密探们阻止了何女须的计划