一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。

　　中国奖学金生魏某前往新西兰，在一所著名大学攻读医学研究。她害羞、内向，脸上有遗传性胎记，因此被她交际花表妹安吉拉和她那些光鲜亮丽的朋友们所排斥。魏女士决心改变自己的命运，她全身心投入已故父亲的研究，研究一种可以治愈她畸形的革命性的皮肤移植手术。随着她的实验出现转折，她变得更加危险和失控，愿意消灭任何威胁到她的秘密的人。