一场集中营的秘密实验，制造出了前所未见的怪物……

杰夫（扎克·加利凡纳基斯 Zach Galifianakis 饰）与凯伦（艾拉·菲舍尔 Isla Fisher 饰）是一对住在城郊的夫妇，而他们发现新搬来的邻居并不简单。这对新搬来的夫妇蒂姆（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰）与娜塔莉（盖尔· 加朵 Gal Gadot 饰）过得可谓是光彩夺目，精致无比。而当他们发现琼斯夫妇实际上是秘密特工后，事情就变得更加复杂了。

找到被冻在冰雪中的现金的学生，带着迷茫游客的导游，辞职后去看望母亲的男人，三条故事线交织，身份变得模糊。                                                                      　　影片使用波斯语和法语，曾入围2024年戛纳导演双周并斩获观众选择奖。

遭受气候变化破坏的后末世，社会的方方面面都受到严格控制。一对夫妇想要生孩子，一名女性评估员前来对他们进行为期7天的审查，确定是否合格，此事却演变成一场噩梦。

当一位英俊的邻居搬到街对面时，一名试图在新小区逃离过去的单身女子相信她目睹了她的新邻居犯下可怕的谋杀案。不幸的是，没有人相信她。然后，她被迫在一个充满曲折和令人震惊的真相的故事中直面自己黑暗的过去。

故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。