一股邪恶的力量唤醒杀人小丑亚特。在万圣夜，杀人小丑亚特回到迈尔斯镇，他的目的是抓拿一名少女和她的弟弟，并在万圣夜当晚将他们两人杀害。小丑亚特杀人不眨眼，受害人数不断增加，姊弟两人为生存而奋战的同时也努力探查杀人小丑亚特背后的动机。

　　故事发生在万圣节的当晚，塔拉（JennaKanell饰）和道恩（CatherineCorcoran饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。
　　之后，塔拉和道恩离开了店里，塔拉进入了一间公寓上厕所，道恩在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了塔拉，当塔拉再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的道恩和在一边手持电锯的小丑。

　　迈克（马克·沃尔伯格饰）是一名来自泽西岛的脚踏实地的建筑工人，当高中时的恋人罗克珊（哈莉·贝瑞饰）招募他执行一项高风险的美国情报任务后，他一头扎入了超级间谍和秘密特工的世界。