影片故事讲述乔什·杜哈明饰演的律师，在追查制药公司顾问(安东尼·霍普金斯饰)受贿案件时，卷入一宗谋杀案中。阿尔·帕西诺饰演的律所老板强势介入，帮助被指控的律师洗清罪名。

　　这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀AlexBorstein饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科MarinHinkle饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布TonyShalhoub饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。
　　在离开了米琪后，乔尔（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）回到了父母所经营的工厂干活，却发现那里的账目亏空管理混乱，与此同时，他和米琪的心中都还有着对彼此的留恋。米琪在度假期间结识了一名外科医生（扎克瑞·莱维ZacharyLevi饰），两人之间似乎有着碰撞出火花的趋势。

　　莱克（尼古拉斯·凯奇NicolasCage饰）是中情局的老牌特工，最近，他疑似患上了老年痴呆症，因此被上司责令退休。就在这个节骨眼上，莱克的徒弟米尔顿（安东·叶利钦AntonYelchin饰）意外发现穷凶极恶的恐怖分子巴尼尔（亚历山大·卡里姆AlexanderKarim饰），同时亦是莱克与其斗争了一辈子的死对头，并没有像坊间传闻的那样已经死去，正相反，邪恶的他蠢蠢欲动，准备大干一票。
　　唯一能够对付巴尼尔的就是莱克了，在米尔顿和米歇尔（伊莲娜·雅各布IrèneJacob饰）的帮助下，莱克开始了一项秘密而又危险的行动。为了追踪巴尼尔的踪迹，莱克一行人穿梭在世界各地，最终，他们能否消灭这位强大的对手呢？