青云大战，正魔对决，鬼王之女碧瑶舍身救青云门弟子张小凡，被诛仙剑击碎魂魄，仅剩一缕芳魂锁进金铃之中沉睡不醒。张小凡因碧瑶之事极度伤痛，反出青云门转投鬼王宗，成为鬼王副手。十余年来，小凡一心想唤醒碧瑶，想尽了各种办法却无效。与此同时，鬼王企图瞒着张小凡唤醒兽神，利用兽神的力量协助自己称霸。在鬼王的利用之下，救碧瑶心切的张小凡，奔赴死亡沼泽，探究天地宝库，勇闯焚香谷，开拓南疆十万大山，寻找灵兽唤醒兽神。而各正派为阻止魔教阴谋也毅然派出弟子与魔教周旋。张小凡与昔日同门好友林惊羽、曾书书、陆雪琪等人陆续相逢，并携手共同对抗一路上遇到的难题。磨难再一次见证了友谊及团结的力量，几次三番的生死跌宕中，张小凡逐渐领悟了正邪及生命的真正含义，并在一次次抉择中，跟随本心选择了守护正义、守护普罗众生。

神州浩土，广浩无边，自古魔道势不两立，如同水火，争斗不休。正魔大战，以青云门大获全胜而告终，但魔教报仇之心未死。

草庙村，村民日出而作，日落而息，其间有个少年名叫张小凡，整日和一群发小伙伴在一起疯玩嬉戏。这日，他们捉迷藏跑到一处古庙，林惊羽突然不受控制地卡住张小凡的脖子。这时，一位手掌好像受伤的神秘人突然现身，指责林惊羽身上戾气很重。原来此人是受到炼血堂偷袭和下毒而身受重伤的天音阁普智于破庙中修炼。

小凡回到家中，一家人其乐融融地在一起吃饭，父亲发现小凡脖子上红了一块。夜里，小凡到林惊羽家发现有人扛走了林惊羽，一路尾随跟到破庙中，白天那个神秘人物发现林惊羽被人下了七尾蜈蚣剧毒，要给林惊羽疗伤。趁普智疗伤用了部分功力，炼血堂高手现身问普智要他想要的噬血珠。普智告诉张小凡，等会不论外面发生什么事情都不要出去。

只见，那普智和炼血堂高手在院子中展开激战，一时飞沙走石。张小凡担心普智的安危，走了出来。二人催动内力，普智拿出噬血珠，勉强击退炼血堂高手，自己也身受重伤。这时张小凡担心普智的安危，走了出来，被震晕过去。普智决定把张小凡和林惊羽送到青云山，这样才可能救出二人的性命。普智意识到自己性命难保，几经纠结，林惊羽虽然天资极好，但是戒备心太强，恐怕藏不住今天的秘密，而张小凡天赋虽然不好，但是心地善良。普智临死之前把自己毕生的功力以及天音功法传给张小凡，并把噬血珠交给了他。普智临终之前受张小凡为徒，并告诉张小凡，今夜之事不要对任何人说，所学功夫不到危机时刻不能施展，然后把张小凡击晕后蹒跚离开草庙村。

炼血堂那位高手把草庙村男女老少全部杀光，当张小凡和林惊羽醒来发现这一惨状，分别抱住父母的尸体痛哭不已。

这时，青云门大竹峰田不易赶到草庙村，把张小凡和林惊羽接到青云山。青云门通天峰掌门人让大弟子萧逸才把他们二人带过来，经过通天峰入口和虹桥，再通过镇山灵兽水麒麟的允许，张小凡和林惊羽这才得以见到青云门的几位师尊。这时张小凡的二叔高喊出鬼了，径直冲了过来。张小凡只顾哭泣，林惊羽拉着张小凡连连磕头，让各位真人替自己做主，面对真人的询问，张小凡想到师傅说过的话，谎称自己也了解不多。

青云派掌门师尊推测应该是魔教作祟，他们苍松道长看到林惊羽天赋极高，要收他为徒，几位道长围绕林惊羽争了起来，最后根据每座弟子的实力来选，决定让林惊羽拜在苍松道长门下。而对于天赋不高的张小凡，众位道长都是犹豫不已，最后，让张小凡拜在了田不易的门下。

张小凡跟着师傅到了大竹峰，师姐田灵儿给他介绍几位师兄：仁义礼智信。田不易对张小凡这个天赋不高的徒弟很不满意，还是师娘苏茹让大弟子宋大仁把张小凡送回房间休息。张小凡询问师兄，师傅是否不想收自己为徒，宋大仁教给张小凡讨好师傅的方法，可以用擅长做饭的工夫讨好师傅。

夜里，张小凡想到师傅不愿收自己为徒，辗转反侧，想把交给自己的噬血珠乘人不注意扔到山谷中。遇到林惊羽，这时炼血堂那位高手突然出现，林惊羽急忙挡在张小凡的身前，被炼血堂高手重伤。危机时刻，田不易及时出现，挡住了黑衣人，可惜黑衣人武功高强，田不易也占不得便宜，还是苍松道长帮助，这才击退黑衣人，破解了危局。

田不易本来就不满意张小凡做自己的徒弟，何况张小凡还私自下山，田不易极为不高兴。但是，品尝了张小凡做的饭后，立即狼吞虎咽，张小凡做的饭比六弟子做的好吃多了。田不易对张小凡的态度终于有所改变，询问张小凡加入青云派的理由，张小凡回答要替父母报仇。田不易告诉张小凡，他这般戾气极重，和那些屠村的暴徒没有什么区别，不同意受张小凡为徒。

1969年春节节后，江辽省吉春市光字片区住着的周姓一家人，工人父亲周志刚即将离家奔赴西南大三线，周家长子周秉义响应国家号召前往江辽省建设兵团，按照每家只留一个孩子的政策，周家女儿周蓉和小弟周秉昆也必须再走一个。就在周母李素华苦苦权衡儿子、女儿谁走谁留之时，周蓉突然留下一封信后不辞而别。原来她为了追随她一直仰慕、比她年长十几岁的诗人冯化成去了贵州的农村，周蓉的“叛逆之举”令周母心痛又愤怒。周秉昆只能在家与母亲相依为命，当了一名木材厂的工人。

秉昆观刑受到刺激后，一心想要调离木材厂，最后在姐姐周蓉的爱慕者、高干家庭出身的蔡晓光帮助下，准备调往松花江酱油厂。此时的大哥秉义在江辽建设兵团与女朋友郝冬梅享受着爱情的天幕，秉义没有因职位调动放弃冬梅，两个年轻的心在冰天雪地里互相温暖。秉昆也有一个爱慕者，就是光字片和他一起长大的邻家女孩乔春燕。春燕服从街道分配在大众浴池当了修脚工，听上去工作并不体面，但是正儿八经的国营单位，再加上她性格泼辣手艺佳，在单位混得如鱼得水。一天在浴池，秉昆主动送一位摔倒的大叔去医院，还不顾严寒把自己的衣服盖在大叔身上，秉昆的善良不仅让大叔十分感动，更坚定了春燕“拿下”秉昆的决心，她时不时送秉昆妈洗澡票，把老太太哄得眉开眼笑。秉昆虽然老实木讷，但对爱情有着自己的想法，对于春燕的主动进攻和母亲的策应，秉昆苦恼不已。

虽然有蔡晓光帮忙，但因厂里最“马列”的领导曲秀贞反对，秉昆还是被分配到了最辛苦的出渣车间。近日来一直默默跟踪秉昆的水自流和骆士宾终于伺机拦住他，对秉昆自称是涂志强的好友，让秉昆去替他们完成一项秘密工作：给涂志强的遗孀郑娟每月送生活费30元，因为这个任务是长期且冒险的，他们会另外给秉昆每次5元钱的辛苦费。秉昆经历过十分复杂的心理斗争后，决定去送钱。秉昆找到了郑娟家，眼前是已经怀孕的郑娟、她的老妈妈和一个盲眼弟弟光明，境况十分惨淡。但倔强的郑娟不仅没有接受秉昆送来的钱，还严厉警告秉昆不要再来。秉昆被骂走了，但他心里从此再没放下过郑娟。

出渣车间是酱油厂最辛苦的车间，长期以来存在导致工人易得风湿性心脏病的通风问题，秉昆为工友们鸣不平，批评厂领导不作为，但他不知道曲秀贞自己求爷爷告奶奶、没花厂里一分钱已经解决了这个问题。曲秀贞一脸怒气批评了秉昆，但却带秉昆和工友德宝等一起去家里吃饭，曲秀贞高级干部的家让秉昆和小伙伴们感受到了住房的巨大差别。令周秉昆更加惊诧的是，曲秀贞的丈夫就是自己曾在浴池救助过的大叔、开国少将马守常，曲秀贞请他们来吃饭主要是为了感谢秉昆。因为出渣车间新来了一个身体很弱的常进步，秉昆等出于同情跟曲秀贞争论了起来，方知曲秀贞作为领导的不易，作为平民子弟，他们也开始思索所谓社会阶层、所谓平等的含义。