秦时明月
公元前230年，秦灭韩。两年后，秦国大将王翦又占领了赵国都城邯郸，一直向北进军，逼近燕国。眼见秦国步步紧逼，就要进一步吞并燕国，荆轲挺身而出，计划刺杀秦王政迫使秦国退兵。多年以来，秦王已被刺客暗杀多次，身边时刻跟随一批高手，号称天下第一剑的剑术高手盖聂便是其中之一。
荆轲闯入秦王大殿，向秦王献出燕国地图，趁机掏出藏在地图中的匕首刺向秦王。大殿内立时一片混乱，武士们团团包围荆轲，荆轲寡不敌众死在盖聂眼前，死前托咐盖聂照顾其子荆天明。十六年过去，秦王吞并了六国完成统一大业，成为史上第一个皇帝，称“秦始皇”，风光无限，傲视天下。为了巩固自己打下的江山，秦始皇耗费人力物资修建长城，在全国各处抓捕壮丁，荆轲之子荆天明也在其中。秦兵押送途中，大毛晕倒，村夫小子荆天明仗义喂水，被官兵呵斥。天明不服，却被鞭子抽晕过去。待天明在暴雨中醒来，却发现周围血流成河，官兵尸首遍地。望着此情此景，天明不知发生何事。
秦始皇看密报，得知当年刺杀自己的荆轲之子尚在人间。十三年前，秦王妃子丽姬以死换取她和荆轲的孩子一命。如今找到这个叫荆天明的孩子，必当斩草除根。殊不知秦始皇身边的红人，天下第一剑客盖聂，正是受荆轲所托，潜伏在秦始皇身边的人。如今知晓要除掉天明，连夜快马赶出咸阳城，前去保护荆天明。盖聂的一举一动，全在墨家监视中。盖聂一出城，墨家消息网就在全国传开消息，被东皇太一藏匿多年的荆天明出现了。
荆天明一回到村里，村长就说他杀了官兵，带他去官府自首，否则全村老小死路一条。天明只知从小到大，一直有个神秘女孩在保护他，却不知是谁。其实是听命于东皇太一的少司命。
盖聂抢在秦始皇的亲兵到来之前，把天明救出来，天明不知盖聂为何人，想逃走。墨家医仙端木蓉一直认为荆轲为盖聂所害，大骂他在秦始皇身边当了十三年的走狗。盖聂听闻只得苦笑。秦始皇亲兵杀到，盖聂一人击退三百秦国铁骑，但因使出全身真气，震伤五脏六腑。晕迷前，盖聂告诉端木蓉，天明是荆轲的儿子。端木蓉虽然不相信这个油嘴滑舌的孩子是荆轲的骨肉，但还是用她的医术治疗盖聂。
天明的爹娘为了让他放心离开，拿出一块玉，告诉天明，他不是他们的亲生孩子。看到天明的玉佩，端木蓉才相信盖聂的话。
天明对盖聂的功夫佩服得五体投地，对昏迷的盖聂照顾有加。项氏家丁看到天明手中的渊虹剑，知道这是项家仇人盖聂的剑，把他们带入府中见过项梁。荆天明欲和项家翩翩公子项少羽单挑，却根本不是对手，被项家关押在柴房。
秦始皇得知盖聂把孩子救走，暴怒。
勇敢的心
20世纪30年代初，古老的华夏大地正面临着生死存亡的危机时刻。热河一带颇有名气的霍家少爷霍啸林一向浪荡不羁，他和保安司令赵金虎的儿子赵舒城是好朋友，并喜欢唱黄梅戏的女孩阿梅。谁知落花有意，流水无情，他和赵金虎争夺阿梅，饱读诗书的舒城则越来越不满父亲滥杀无辜的军阀行径。两家的矛盾最终爆发，霍家惨遭灭门，背负仇恨和伤痛的啸林侥幸逃脱，遁入江湖，他发誓一定要为家人报仇。学成一身武艺的啸林沦落黑道，成为名震汉口的一霸。
与此同时，日本帝国主义露出险恶贪婪的面孔，无情爪牙撕破华夏大地的肌肤，血流满地。走过一大段弯路的啸林意识到人生所犯的错误，在命运的指引下，他将用血肉铸就一段爱国传奇……
光荣与梦想
1982年3月，杨开慧烈士的故居——板仓杨家老屋，瓦匠在修缮墙壁时，从砖缝中发现了杨开慧当年的《偶感》等手稿。1973年，中南海菊香小屋，毛泽东步履蹒跚走到书桌前，拿起杨开慧与孩子的照片，毛泽东泪水涌上眼眶，他坐在桌前，拿起了一把木梳，陷入了漫长的回忆。中国共产党人，为了民族和国家的命运，拼搏奋斗的历史场景一幕幕浮现在眼前。
湖南代表毛泽东、何叔衡，湖北代表董必武、陈潭秋，北京代表张国焘、刘仁静，山东代表王尽美、邓恩铭，广东代表陈公博，日本代表周佛海，陈独秀个人代表包惠僧，先后到达，大部分入住李达夫人王会悟选定的博文女校，准备在李汉俊宅召开中国共产党第一届全国代表大会。代表们的到来引起了法租界当局的注意，不断派出侦探寻觅踪迹。马林和尼科尔斯基先后更换住所，甩掉尾巴。
蒋介石赶到永丰舰扈从，声言：终生追随大总统，护国护法，在所不辞，蒋介石的表态得到孙中山的信任。毛泽东与杨开慧看到陈炯明叛变的消息，愤怒至极，并一致认为，陈炯明必将一条道走到黑，不会悔改，军阀靠不得。忠于中山先生的北伐军回援广州作战不利，海军在珠江与叛军交战也没有取得胜利，革命形势被陈炯明的叛乱搅成浑水。
许多青年才俊参加了在上海、广州等地的考试，方志敏、黄维、胡宗南在上海，蒋先云、陈赓在广州，都积极争取进入黄埔军校学习的机会。陈赓活灵活现的讲述自己带兵打仗的经历，赢得了评委的一致好评。蒋先云抑扬顿挫、慷慨激昂的表达了自己愿为国家牺牲一切的精神，得到了评委的认可。黄维在方志敏的鼓舞指导下终于考进了黄埔军校，但已经是党员的方志敏受命回老家办事，与黄埔军校失之交臂。
