北宋年间，宋徽宗在位，朝廷奸臣当道，民不聊生，宋徽宗受奸臣蒙蔽，斥巨资运送“神功昭运石”进京。途经郓城县，遇到前来替县官接引“神功昭运石”的宋江。宋江不识官、吏等级之分，被押送的官员赶下马去，尾随队伍前行。恰好运送“神功昭运石”的队伍之中，有一位道人，正是入云龙公孙胜。公孙胜得知这个刀笔小吏正是闻名山东的及时雨宋江，便有心结识，趁四下无人的时候，向宋江讲了一段往事。嘉佑年间，宋仁宗派洪太尉前往龙虎山，请张天师来朝，却发现张天师不在道观，而是在龙虎山顶上的茅舍之中，无奈，洪太尉只得上山去请张天师。洪太尉路遇白虎、大蟒，正犹自惊吓，一牧童却现身告知洪太尉，张天师已得知宋仁宗有请，早驾鹤去了，洪太尉不必再登山。洪太尉下山来，迁怒住持道长---既然张天师能算到圣上旨意，何苦为难他受此苦难。主持道长却点破，那牧童正是张天师。无奈洪太尉怒火中烧，不信住持道长所言，执意要找出张天师所在。洪太尉四处搜索不找，却找到了大唐洞玄国师镇压魔鬼的伏魔殿。住持道长反复劝告洪太尉，殿内镇压一百单八天罡地煞魔星，万万不可开门。洪太尉不听劝阻，一意孤行，最终放走了那一百单八天罡地煞魔星。公孙胜点破，宋江便是那一百单八魔星之一，要宋江与他一道劫取给蔡太师运送的生辰纲。无奈宋江生性耿直，识破了公孙胜的“道法”，硬 要押送公孙胜前去报官。不想公孙胜武功甚高，宋江无法擒住公孙胜，直到朱仝、雷横寻来，公孙胜才逃走。公孙胜虽然没能劝动宋江窃取生辰纲，宋江却在官府面前不肯出卖公孙胜，无意间竟得罪了大名府官员，郓城县官虽想袒护宋江，却不敢得罪大名府，只有派出朱仝雷横，四处搜捕公孙胜。朱仝和雷横奉命分头搜捕公孙胜，却误抓了正在灵官殿里睡觉的赤发鬼刘唐。雷横想要拿刘唐充当公孙胜交差，幸亏宋江及时寻来，道出刘唐并非公孙胜，并提议借道东西村的托塔天王晁盖的家稍事休息，再回县衙。晁盖虽未曾与宋江等人见过面，却神交已久。晁盖私下见了刘唐，见刘唐并非歹人，又是来投奔自己，便拟定让刘唐认自己做舅舅的解救方法。宋江来时，故意将招文袋丢在莲藕田里，不想一时三刻未过，晁盖便带庄客寻来招文袋，宋江赞叹晁盖无所不能。

　　20世纪初，国内外局势动荡不安。羸弱衰败的满清帝国勉勉强强扶正了最后一位皇帝宣统登台，而在王朝四野，革命的呼声愈加高涨。在此激流湍动的威望时刻，各方势力激烈碰撞，此消彼长，千万人的身家性命被卷入这个前所未有的巨大漩涡之中。革命党领袖孙中山召集同盟会成员云集香港，商议举行反清活动。该消息被清廷获悉，于是密令广东将军铁山（胡东饰）刺杀孙中山。出身商人家庭的留学生李重光（钟汉良饰）在保护孙中山的行动中牺牲，与之偶然交错而改变命运的车夫阿四（钟汉良饰）则在李父玉堂（吴刚饰）的要求下假扮重光。
　　冲突过后，铁山和李家的仇恨似乎更加激烈，而阿四也在命运的推动下，一步步成长为足以担当家国大业的男子汉……

日月魔教纵横四海，势力日盛，欲一统江湖。五岳剑派组成正义联盟，与魔教抗衡。任我行闭关专注神功闭关修炼，东方不败为了日月神教教主之位谋划了这场让五岳剑派进攻日月神教，但是因为任我行闭关修炼，不想和五岳剑派正面交锋，东方不败不甘心，就准备利用任我行的妻子和女儿。当东方不败到任我行闭关的地方报告五岳剑派的情况，任我行决定不正面交锋，但是东方不败不甘心，就派人把任盈盈抓走；　　然后任我行的妻子以为是五岳剑派抓了盈盈，独自一人去找五岳剑派讨要女儿，此时五岳剑派正在黑木崖下，正在想如何登上黑木崖，任夫人以为五岳剑派抓走就和嵩山派掌门左冷禅被擒获。傍晚，华山派岳不群的夫人看不惯左冷禅的做法，就把任夫人放了，并告诉他们并没有上黑木崖，所以没有抓走她的女儿，当任夫人走后，就被自己师兄发现了，但是并没有阻拦，突然大家都醒了一起都去寻找任夫人。任夫人回到黑木崖告诉东方不败说并没看见盈盈，但是东方不败为了自己的计划，直接就杀死了任夫人

秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海造反，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦终于得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。