天宝三载，长安城内上元节西市开市人声鼎沸，一队狼卫趁机冒充商队混入西市，欲图不轨。靖安司司丞李必奉命追查狼卫，但秘密抓捕计划失败，狼卫首领曹破延逃脱。李必派檀棋前去大牢带犯人张小敬，委派张小敬继续追查，并向其讲明利害关系，答应事成之后恢复他的自由之身。张小敬对崔六郎的尸体进行解剖，从体内发现一张长安城的舆图，于是猜测狼卫今日有大的阴谋。

张小敬刚想去捉拿曹破延，崔器向他透露了李必的真实目的，李必把众人支开，只留下张小敬，告知自己想做主宰万民命运的宰相，虽不能免张小敬死罪，但可让他再当一日不良帅。李必向何执正汇报张小敬抓狼卫之事，无意中得知圣上决定把皇权交给右相林九郎，于是派檀棋搜集林九郎的不法之事。张小敬对图格鲁紧追不舍，并放烟报信，此时曹破延来找狼卫麻格尔接头。

新丰县丞吉温从靖安司的暗桩那里得到了太子的又一罪状，林九郎得知后想趁机废黜太子。张小敬对图格鲁穷追不舍，图格鲁只好挟持了一个小男孩，扬言自己有长安城的舆图，逼迫百姓把张小敬强行赶走。李必得知狼卫被打死，舆图丢失，怀远坊里正被杀，何执正来找他兴师问罪。兵奴奉何执正的命令革去张小敬的官职，并把他抓走。兵奴发现了焦遂的尸体，李必猜到是狼卫所为。

狼卫真正的目的是蓄意纵火，张小敬焦灼不已，檀棋得知后立刻汇报给李必。何执正主动替张小敬接受火海的洗礼，大司仪只好作罢。檀棋打探到影女被杀，李必因此缺少指控林九郎的证据。龙武军陈参军和右骁卫赵参军一起闯进靖安司，逼李必交出靖安令。冯神威传圣上口谕，恩准何执正辞官养老，何执正提出再给李必一个时辰。姚汝能带人去龙波家排查，可龙波早已不知去向。

　　大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙执剑则天下大乱，而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权，为此不惜与邪恶势力合作。太子牧云笙不爱江山不信天命，为追寻真爱宁愿牺牲权力地位。穆如寒江生于世家长于市井，喜欢自由，又想守护秩序，历经艰险磨难，终于回归家族。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人，经过了血与火的洗礼，生与死的诀别，人情的冷暖，权力的碰撞之后，他从一个复仇者成长为铁沁之王。