1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘bbb
　　随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……

　　出租汽车司机张北京（葛优饰）因为不够成功，事事不顺。甚至精心准备在儿子（吴磊饰）婚礼上的发言也被后爹（贾冰饰）取代。
　　满腔怨气的他借题发挥，与单亲母亲小琴（李雪琴饰）发生争执，谁知自己出气的样子被路人拍成视频，传遍网络且意外走红。
　　突如其来的关注度让张北京收获了自己之前想要的一切。然而在体验了一番荒诞的名利沉浮后，张北京最终还是悟到了烟火人间的暖心真情才是自己真正的需要。