降妖大师燕赤霞（刘济恺 饰）经过多年修行，成功消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。两人携手合作，行走四方，为民除害。一天，千年古镇月灵山庄神秘消失，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，便命燕赤霞与“斩妖司”的夜天青一同前往调查。尽管燕赤霞与朝廷及夜天青有着许多恩怨，但他仍决心履行职责，为民除害。                                                                      　　燕赤霞一行经历了重重困难，终于找到被隐形结界隐藏的月灵山庄。在寻找天蝎怪兽的过程中，他们却被山庄村民阻止。燕赤霞感到事情有异，决定暗中调查。同时，他对小狼女的感情虽在心中萌动，但他专注于任务。而夜天青则被幕后黑袍蛊惑，与燕赤霞的关系逐渐紧张。最终，燕赤霞揭开了事件的真相。经过激烈的争斗，他成功封印了天蝎怪兽，并挫败了黑袍摧毁长安城的阴谋。然而，小狼女在过程中不幸牺牲，使燕赤霞心中留下了永久的遗憾。故事最后，燕赤霞与夜天青化解了误解，携手继续为民除害，共同维护了天下的平安。

影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的 学校，对凶手们展开了报复。