在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

瑞克将几十名伍德伯里居民救下并带回栖身的监狱，幸存者的队伍猛增到五十多人，食物和水的供给都出现了短缺，幸存者团体内部人们之间的关系也迅速发生着改变。在面对着内部外部双重压力的同时，瑞克还要照顾他的孩子卡尔和朱迪思，尤其当他看到卡尔在这样的环境下逐渐养成了反社会的人格，他开始意识到自己需要多多关心自己的孩子。