电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。                                                                      　　《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。                                                                      　　《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。                                                                      　　《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。

　　一直隐藏自己异人身份的张楚岚（胡先煦饰），自从遇到身世神秘的冯宝宝（李宛妲饰）后，便被卷入不同异人门派争斗的漩涡中。随着张楚岚是神秘功法“炁体源流”传人的秘密被公之于众，异人界围绕他展开了激烈的争夺，哪都通、全性派、天下会、天一门等各方势力一一登场，混战一触即发，而此时张楚岚却意外揭开了当年的秘密……
　　影片改编自国漫《一人之下》。