年轻女孩Zara（乔伊·金JoeyKing饰）是一个电影明星的助理，她的母亲（妮可·基德曼NicoleKidman饰）与她的老板（扎克·埃夫隆ZacEfron饰）相遇，发生了意想不到的浪漫故事和爆笑风波，他们正试图理解爱情、亲情、性和身份认同等复杂问题。

　　故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈ColmanDomingo配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基PeterDinklage配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。